Vermetten Financing Desk
Een investeringsmemorandum samenstellen was voor de financieringsdesk van Vermetten veel handwerk. Elke klant is anders, en elke financiering heeft andere opties. We hebben dat proces uitgezocht en vastgelegd in software.
of mail naar support@cascadelabs.nl
Van gesprek tot memorandum
- IntakeHet gesprek met de klant, als opname, transcript of handmatig ingevoerd.
- StukkenJaarrekeningen en cijfers uploaden. AI zet ze om naar een vast rekeningschema (RGS).
- ControleHet systeem controleert of de cijfers kloppen en compleet zijn.
- AannamesAI doet een voorstel uit het gesprek. De adviseur past aan en bevestigt.
- RekenenEen vast rekenmodel maakt de prognose en de balans na de investering.
- MemorandumHet resultaat als Excel en PowerPoint, op basis van vaste sjablonen.
Waarom de cijfers kloppen
- AI rekent nooit. Elk getal komt uit het rekenmodel of van de adviseur.
- Elke waarde is terug te leiden naar het document en de pagina waar hij vandaan komt.
- Zelfde invoer, zelfde uitkomst, tot op de cent.
- De gegevens van elk kantoor staan strikt gescheiden.
- Het systeem maakt een concept. De adviseur beslist.
Eerst het proces
Voordat we iets bouwden, hebben we uitgezocht welke stappen elke keer terugkomen en waar de varianten zitten.
De vaste stappen staan nu in de software. De varianten zijn keuzes van de adviseur, met de onderbouwing erbij.